巴西

耐火材料目前及未来5年发展趋势

发布时间:2021/6/9 18:06:36   点击数:
1前言耐火原材料供需平衡预测显示,随着中国环保投资的完成和中国原料生产逐渐恢复,预计全球耐火原料供应将恢复。年和年中国耐火材料行业采取产能整合及关停之后,世界其他地区(ROW)的生产商有了新的机会。在接下来的5年时间里,一些公司已经宣布在全球范围内扩张或新建工厂,以使耐火原料供应来源多样化。影响未来十年耐火原料供应的重要因素仍将是中国。罗斯基尔(Roskill)预测称,中国部分产能将永久关闭。减少对中国供应的依赖是世界其他地区耐火材料公司在战略规划中的一个重要因素,土耳其、俄罗斯、巴西的投资扩张以及镁砂公司(例如希腊和沙特阿拉伯)的扩张就证明了这一点。到年,可能需要新的项目或扩建来满足不断增长的需求。自年以来,全球耐火材料产量一直在下降,从年的峰值万t下降到年的万t(估计)。在过去的5年时间里,全球耐火材料产量每年下降了3.5%。产量下降的原因是近年来全球钢产量增长放缓,以及钢铁生产中耐火材料单耗减少。上世纪90年代中期至年间,世界粗钢产量呈上升趋势。继年的下降和随后复苏之后,年的产量达到16.63亿t,然后在年下降到16.19亿t。年,粗钢产量创下了超过18.12亿t的新纪录。从区域来看,亚洲占钢总产量的69%,而欧盟仅占10%,处于第二位。年,欧盟地区最后一次钢产量领先,此后,亚洲一直占据了第一位。年,欧盟钢产量从年的1.99亿t下降至1.39亿t,降幅尤为明显。该地区粗钢产量一直未能恢复到之前的高点,部分原因是该地区市场需求低迷,以及出口到欧洲的中国生产商与欧洲传统出口市场之间的竞争加剧。类似的趋势也影响了北美粗钢的生产。而在独联体国家,年的经济衰退产生了较轻的影响,但后来的政治和经济动荡使独联体的钢产量远低于20年前的生产水平。年全球耐火材料产量达到万t,反映了年以来全球钢产量的上升趋势。不过,这一好转预计是短暂的,原因是目前到年这一期间全球钢铁市场仍相对疲软,预计耐火材料产量将从年起再次下降。过去十年,世界粗钢产量从13.29亿t增加到18.12亿t,复合年增长率为3%。在城市化和工业化的推动下,占世界产量约50%的中国以6.1%的复合年增长率增长,而世界其他地区的复合年增长率仅为0.6%。欧洲、北美和日本的成熟经济体在此期间的钢铁产量下降。年,全球钢产量首次下降,年、年和年略有回升,但预计到年,年增长率将低于1%。由于钢铁制造商尽可能降低单位产品耐火材料消耗量,耐火材料总产量继续下降。在成熟市场,耐火材料消耗率已趋于稳定,但在中国和其他国家,消耗率继续下降,这些国家的新钢厂在钢铁生产和耐火材料使用方面采用了更为高效的现代化方式。~年间,全球耐火材料产量同比增长1.5%,但~年间下降了2.2%(图1)。年,全球耐火材料平均消耗量为50~60kg/t,但到年已降至20~25kg/t(尽管中国的消耗量远高于平均水平,大约30~40kg/t)。此后下降速度有所放缓,目前全球平均消费量在15~20kg/t左右,中国消耗量仍居世界前列,但仅比全球平均水平高出5kg/t左右。随着钢铁市场进入萧条期,耐火材料生产商面临钢铁客户要求降低价格的压力,不得不消化更高的原料成本,并应对原料短缺危机。因为中国全面实施了工业环保措施,一些工厂关闭,耐火原料供应链包括铝土矿、氧化铝、氧化镁和石墨等受到影响。

图1~年全球不同国家和地区耐火材料产量及全球粗钢产量(百万t)

一些耐火材料制造商增加了对某些非中国原料的逆向整合,但这一点在石墨工业中尚未见到(可能是因为许多石墨项目更愿意与电池制造商结盟,为这个不断扩大的市场开发更高价值的产品)。巴西镁业公司此前曾在巴西投资开发鳞片石墨矿,但由于该项目的生产率不足,年暂停了计划。耐火材料生产商也希望与中国以外的现有或潜在石墨生产商谈判供应合同。在其他地区,石墨和其他耐火矿物生产商益瑞石(Imerys)于年10月收购了铝酸盐水泥制造商凯诺斯(Kerneos),并向下游转移。益瑞石在加拿大开采和加工鳞片石墨,并于年初在纳米比亚开设了一座新的鳞片石墨矿,但由于市场状况不佳,以及加工产能增加问题,该矿于年11月再次关闭。整个行业的整合仍在继续,并为少数主要耐火材料生产商提供了更大的动力。市场领头羊奥镁公司(RHIMagnesita)由奥镁公司(RHI)和镁业公司(MagnesitaRefratrios)于年合并而成,年实现收入31亿欧元(约合35亿美元)。另一家全球大型企业英国维苏威公司(Vesuvius)报告称,年营业收入为18亿英镑(约合23亿美元)。各大公司之间的合并使中小型制造商竞争更加困难,特别是在利润率微薄的环境下,例如在原料短缺期间,限制了它们的购买力。2未来5年发展前景预测由于全球钢产量增长非常有限,且耐火材料单耗持续下降,预计到年,全球耐火材料产量将继续呈下降趋势。耐火材料产量可能达到略高于万t的低点(图2)。

图2~年全球不同国家和地区耐火材料产量及全球粗钢产量(百万t)

预计~年间,全球钢铁产量年增长率仅为0.7%,中国从年起钢产量呈下降趋势,但一部分会被印度、亚洲其他地区和中东地区的增长抵消。预计同期耐火材料产量将下降0.4%,中国和其他发展中国家耐火材料市场的单位产品耐火材料消耗量将继续下降。预计~年间,耐火材料产量将仅下降0.1%。在耐火材料工业不太成熟的国家,不定形耐火材料将继续挤占砖和定型市场份额。3耐火材料消耗耐火材料用于高温环境,如炉、窑、焚烧炉衬和反应器的内衬。坩埚是在高温下使用的特殊形状的产品。在任何可能的情况下,单位产品的耐火材料消耗量都在减少,特别是在利润率较低的钢铁行业,这是通过以下渠道获得的。●尽可能少地更换衬里(在安全和有效范围内);●扩大分区使用耐火材料,在炉子磨损最严重的区域使用更换率较低的优质耐火材料;●与定型耐火材料相比,更多地使用不定形耐火材料;不定形耐火材料的使用减少了炉衬更换次数,提高内衬砌筑速度,从而减少了炉子停工时间;●在需要低性能产品的熔炉区域重复利用优质耐火材料。到目前为止,这是小规模的,主要局限于欧洲。4最终耐火材料消耗耐火材料用于许多行业,包括:(1)黑色金属(钢铁);(2)非金属矿物(水泥、平板玻璃、容器玻璃、陶瓷和石灰);(3)有色金属(主要是铝、铜、铅、镍、银、钛和锌);(4)其他应用(包括化学制造、石油精炼、金属型材、零件铸造、工业炉和垃圾焚烧炉)。按主要终端用户划分,年耐火材料用户市场份额如图3所示。

图3年全球耐火材料用户市场份额

到目前为止,钢铁行业是耐火材料的最大消费用户,年钢铁用耐火材料占所有耐火材料使用量的51%。近年来,由于全球钢铁市场疲软,该行业的需求有所下降,从年的57%左右下降到目前的水平。钢铁市场也是目前耐火材料需求增长最慢的行业,其竞争非常激烈,利润率低;在削减炼钢生产成本的努力中,限制耐火材料的使用已成为一个较大的优先项,钢铁制造商在效率和安全范围内尽可能少用耐火材料。虽然全球钢铁市场缓慢复苏,但是由于中国越来越多地使用电炉而非转炉,预计钢铁行业耐火材料消耗所占份额将进一步减少。总体而言,预计到年,钢铁行业耐火材料需求量将占耐火材料市场总量的49%。水泥和其他非金属矿物生产领域也是耐火材料需求发展缓慢的领域。随着工业化和建设速度的加快,非洲和中东地区的水泥产量将快速增长。随着全球汽车生产和建筑业的发展,平板玻璃的产量将不断增长。随着塑料的不断替代,容器玻璃的产量将下降。在有色金属方面,随着铝和铜产量的扩大,增长率正在上升,这一增长将由中国主导,但预计亚洲其他地区以及非洲和中东也将增长。5结论使用高档耐火材料的趋势导致了原料需求的变化。例如,越来越多地使用含碳量更高的石墨。镁碳耐火材料通常含有10%~25%的石墨添加剂,而铝碳砖含有5%~15%的石墨添加剂。合成石墨和其他形式的碳,现在用于一些耐火材料中。用合成石墨/碳制成的材料比用天然石墨制成的材料更多气孔,需要在接近℃的温度下烧成才能形成致密的石墨结构。这些耐火材料的抗氧化性很低,在高温下不易暴露于空气、二氧化碳或水蒸气中;其使用主要局限于还原气氛。近年来,单位耐火材料的优质原料消耗量有所下降,因为制造商希望降低生产成本。耐火材料制造商发现减少矿物使用越来越困难,但仍将尽可能继续这样做。由于全球钢铁产量增长非常有限,且耐火材料单位消耗量持续下降,预计到年,全球耐火材料产量将继续呈现下降趋势。在耐火材料不太成熟的国家,不定形耐火材料将继续挤占砖和定型制品中的市场份额。来源:知网编辑:易耐网预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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